Dokumentation

In dieser Ansicht werden Verträge in einer Hierarchie basierend auf verschiedenen Attributen angezeigt. Die Details eines Vertrags können ebenfalls angezeigt werden.

Die Ansicht ist in zwei Bereiche unterteilt. Der linke Bereich zeigt eine Hierarchie mit den Verträgen an, und der rechte Bereich öffnet das Vertragsdokument. Um die Detailansicht des aktuell ausgewählten Vertrags zu öffnen, können Sie die Schaltfläche „Details“ verwenden. Zusätzlich wird, sofern verfügbar, die URL zum ursprünglichen Vertrag angezeigt und kann verwendet werden, um ein neues Fenster oder einen neuen Tab zu öffnen und zur angegebenen URL zu navigieren.

Auswählen von Verträgen

In dieser Ansicht können Verträge nach verschiedenen Kriterien angezeigt werden. Klicken Sie dazu auf das Feld VERTRÄGE NACH und wählen Sie ein Kriterium aus der Liste aus. Anschließend werden die Verträge neu geladen und entsprechend angezeigt.

• Vertragshierarchie: Zeigt die Hierarchie der Verträge an. Wenn ein Vertrag nicht in eine Hierarchie eingeordnet ist (d. h. keinen übergeordneten Vertrag hat), wird er auf der obersten Ebene angezeigt.
• Status: Zeigt die verschiedenen Status auf der obersten Ebene und die einzelnen Verträge unter jedem Status an.
• Vertragstyp: Zeigt auf der obersten Ebene die verschiedenen Vertragsarten an. Darunter werden die jeweiligen Verträge angezeigt.
• Partner: Zeigt auf der obersten Ebene die Partner und darunter die Verträge mit den entsprechenden Partnern an.
• Mitarbeiter: Zeigt auf der obersten Ebene die Mitarbeiter und darunter die Verträge für diesen Mitarbeiter an. Es werden nur Verträge angezeigt, bei denen das Feld „Mitarbeiter“ ausgefüllt ist.
• Tags: Zeigt auf der obersten Ebene die Tags und darunter alle Verträge mit dem entsprechenden Tag an. Tags können in der Detailansicht eines Vertrags hinzugefügt oder entfernt werden.

• Ansprechpartner: Verträge werden basierend auf dem Ansprechpartner angezeigt. Verträge werden unter dem entsprechenden Ansprechpartner aufgelistet. Informationen zum Ansprechpartner können im Abschnitt „Partnerdaten“ in der detaillierten Vertragsansicht unten auf der Seite eingegeben werden.

• Kostenstelle: Zeigt Verträge basierend auf zugewiesenen Kostenstellen an. Verträge werden unter der jeweiligen Kostenstelle aufgelistet.

Sie können auf die Schaltflächen neben der Auswahl klicken, um alle Knoten zu erweitern oder zu reduzieren. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Verträgen zu suchen, bei denen das eingegebene Wort in der Beschreibung vorkommt.

Klicken Sie auf einen Vertrag in der Liste, um das Vertragsdokument anzuzeigen oder die Vertragsdetails zu öffnen.

Tipp: Verwenden Sie Tags, um Verträge noch weiter zu gruppieren. Sie können beispielsweise alle Versicherungsverträge mit dem Tag Versicherung versehen und dann die Verträge basierend auf dem Tag in dieser Ansicht anzeigen.